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多项产品长期业绩突出基金公司为“长跑者”

2019-08-23 10:53来源:环球体育网责编:陈兴良站点:www.globalsport.com.cn

环球体育网从三、五、七年的业绩来看,易方达的中小板块、易方达的消费行业、易方达的上证50指数A等产品表现突出,表现出优秀的长跑能力。

《投资时报》记者唐进

标点财经研究院通过对过去7年、5年、3年(截至2018年底)的海量数据进行统计研究,联合推出2019年中国基金业马拉松大师榜“投资时代”。作为马拉松比赛中的“长跑运动员”,易方达的产品名列前茅,尤其是权益类产品。

股票类产品:长期强劲回报

从榜单结果来看,在活跃权益类产品中,易方达中小股在“3年期部分股权混合大师榜”中排名第一;易方达消费品行业在“三年普通类股大师榜”中排名前三;易方达新艺E在“三年灵活分配大师榜”中排名第一。在被动型股票产品中,易方达上海50指数A在“被动型股票五年大师榜”中排名第五。

其中,易方达中小股基金是整个市场中罕见的一只获得各权威机构五星评级的基金。据投资次数统计,该产品近三年在489个产品中排名第一,收益率36.26%。如果时间延长到5年和7年,该基金的活跃股票产品排名分别为18/604和19/466。Wind数据显示,自今年(截至8月9日)以来,该基金收益率已达44.79%,在部分股权混合基金中排名24/716位。2008年6月19日至2019年8月9日,该基金总收益为445.54%,年收益率为16.44%,为典型的长线基金。

易方达中小股公司基金经理张坤早在2008年7月就加入了易方达。曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。张坤于2012年9月28日掌管易方达中小股票市场。截至目前,该职位的累计回报率为289.39%,年回报率高达21.87%。张坤实现了显著的超额收益,几乎每年都能在市场中获胜,表现出良好的业绩可持续性和韧性。

从持仓角度来看,基金更倾向于选择食品饮料、家电、医药等行业的股票,股票集中程度高,整体流动率低。从重仓库存来看,易方达中小型长期重仓持有泸州老窖(000568.SZ)、五粮液(000858.SZ)、茅台(600519.SH)、尔眼科(300015.SZ)、Supoer (002032.SZ)等库存,准确把握了近年来大型消费行业的上升机遇。

易方达的消费产业也是一个备受市场关注的产品。该基金在“三年普通股大师榜”中排名第二,过去三年的收益率为35.36%。截至8月9日,该产品自2010年8月20日成立以来累计收益率为169%,年收益率超过10%。自今年以来,该基金的表现尤为出色。其收益率已达50.78%,在近400只普通股基金中排名前十。

益方达消费产业作为消费主题基金,牢牢持有贵州茅台、格力电器等消费白马股,并取得了良好的中长期业绩。其基金经理肖楠于2006年7月加入益方达基金,自2012年9月28日起担任消费领域基金经理。他将自己良好的投资业绩归功于他坚持“坚持深入研究,自下而上选股”的简单投资逻辑。据了解,在研究中,他非常重视净资产收益率、自由现金流量等指标、商业模式、最终状态等因素。

不仅老品牌产品不断绽放活力,而且优秀的新产品脱颖而出。例如,易方达日恒基金成立于2018年1月,今年的回报率为55.57%,在近2000只灵活配置基金中排名前十。益方达现代服务成立于2017年11月,也是一只灵活配置的基金,今年的收益率为49.20%,也是名列前茅。除此之外,易方达信益E/I、易方达信享A、易方达信益I/E等产品在2019年中国基金业马拉松大师榜上也取得了惊人的成绩,展现了公司全面、均衡、可持续的股权投资能力。

截至今年6月底,益方达部分持股的主动型基金规模已达1322亿元,居基金公司之首。

收集产品:持续稳定创造价值

在固定收益产品领域,益方达也表现不俗。益方达安心回报A在“部分债务五年总表”和“部分债务七年总表”中排名第一;益方达安心回报在“三年期混合债务主表”中排名第六;益方达再担保收益和益方达再担保收益在“三年部分债主表”中排名前十。

其中,易方达令人放心的回归是长跑运动的真正明星。基金自2011年6月成立以来,A股和C股的收益率分别为186.9%和179.5%,年收益率分别高达13.8%和13.4%。在过去的5年和7年里,该基金的A股和C股占据了所有部分债务基金的前两名。

基金经理张清华在社保、特别账户和养老金领域拥有多年的管理经验。他善于把握经济周期,根据经济周期进行资产配置,制定投资策略。他非常重视风险控制,注重长期趋势,而不是短期波动。

益方达反馈成立于2015年5月,也是张清华管理,在“部分债务三年混合硕士排行榜”中排名前五,自成立以来年回报率超过10%。除此之外,益方达旗下的丰力、益方达裕益、益方达裕丰、益方达稳定收入A/B等众多产品也榜上有名,体现了益方达良好的固定收益投资管理能力。

以长期回报为基础,不断完善投资能力

公司的理念和平台实力是持续优异业绩的有力保证。益方达自2001年成立以来,始终坚持诚信为本、绩效为本、价值为本的投资理念,为广大投资者创造了实实在在的回报。在市场上树立了“专业、规范、稳定、卓越”的品牌形象。环球体育网

在平台实力方面,Efonda基金已在活跃股权、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、mult等八大板块建立了专业的投资研究团队



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